【CFM汇总之半导体产业链动态】

1、SK海力士宣布量产世界最高238层4D NAND闪存
2、美光量产4800MT/s 96GB DDR5 RDIMM
3、美光管理层：中国最近的制裁对其总收入产生高个位数的影响
4、ASML：预计出口限制不会再有重大更新；DUV需求继续超供应量约20%
5、客户持续调整库存，旺宏电子5月营收创今年次低
6、华邦电子：5月营收环比增8%，看好手机市场率先反弹回温
7、力成：5月营收56.7亿新台币，连续4个月成长
8、需求低迷，台湾地区5月出口同比减少14%至361亿美元
9、海关总署：前5个月集成电路进口1864.8亿个 同比减少19.6%
10、金士顿发布Server Premier DDR5 ECC UDIMM 和 ECC SODIMM|
11、西部数据推出Xbox Series X/S扩展存储卡

【CFM汇总之应用市场动态】

1、三星电子下月在韩国首尔举办折叠机新品发布会
2、消息称一加 Fold 折叠屏手机将于8月发布
3、vivo暂停在德国市场销售产品
4、三星电子汽车处理器 Exynos Auto V920获现代汽车使用
5、特斯拉考虑授权自动驾驶技术，但汽车界反应冷淡
6、三星月底将召开全球战略会议，讨论业务战略和危机应对
7、AMD确认AM5用至2026年，下代锐龙采用全新架构
8、华为发力数据库根技术，多家上市公司参与生态共建
9、微软将向美国政府客户提供GPT模型

【CFM汇总之半导体产业链动态】

1、SK海力士宣布量产世界最高238层4D NAND闪存

SK海力士宣布，已开始量产238层4D NAND闪存，并正在与生产智能手机的海外客户公司进行产品验证。此前，SK海力士于去年8月成功开发出世界最高238层NAND闪存。

238层NAND闪存作为世界上最小体积的芯片，生产效率比上一代的176层提升了34%，成本竞争力得到了大幅改善。此产品的数据传输速度为每秒2.4Gb(千兆比特)，比上一代的速度快50%。并且也改善了约20%的读写性能。

SK海力士计划在完成智能手机客户公司的验证后，首先向移动端产品供应238层NAND闪存，随后将其适用范围扩大到基于PCIe 5.0*的PC固态硬盘（SSD）和数据中心级高容量固态硬盘产品等。

2、美光量产4800MT/s 96GB DDR5 RDIMM

美光科技宣布批量生产速度高达4800MT/s 的高容量 96GB DDR5 RDIMM，与DDR4内存相比，其带宽翻倍。通过解锁下一级别的单片技术，美光的高密度内存解决方案的集成增强了人工智能 (AI) 和内存数据库工作负载，并消除了对昂贵的芯片堆叠的需求。 

美光96GB DDR5 RDIMM 模块通过Gen4 AMD EPYC（霄龙）处理器认证。此外，基于 AMD 的系统 Supermicro 8125GS 采用美光 96GB DDR5模块，是用于高性能计算、人工智能和深度学习培训以及工业服务器工作负载的出色平台。

3、美光管理层：中国最近的制裁对其总收入产生高个位数的影响

在高盛近期举办的全球半导体年会上，美光管理层披露中国最近的制裁对其总收入产生高个位数的影响，高于之前预计。技术方面，美光认为，与传统服务器相比，AI服务器可以嵌入8倍的DRAM和3倍的NAND。

4、ASML：预计出口限制不会再有重大更新；DUV需求继续超供应量约20%

在高盛近期举办的全球半导体年会上，ASML代表表示：1、预计出口限制（即EUV）不会再有重大更新，这有助于降低规划的不确定性；2、今年DUV的需求继续超过供应量约20%；3、中国需求仍然强劲，同时大多数光刻机是被安装在洁净室并被操作（而不是仅仅被订购和储存起来）。

5、客户持续调整库存，旺宏电子5月营收创今年次低

存储厂商旺宏电子结算2023年5月份合并营收为22.81亿元（新台币，下同），月减24.2%，为今年次低，年减35.7%；累计1-5月合并营收为123.93亿元，年减34.9%。

旺宏首季因认列存货跌价损失，影响毛利率12个百分点，加上减产、产能利用率下滑，导致单季营运转亏，税后亏损3.55亿元，每股亏损0.19元。

旺宏稍早法说会提出本季展望仍保守看待，5月营收表现确实反应客户仍持续调整库存。但公司强调预期车用、医疗及工控三大领域布局效益显现，毛利率可优于第1季，力拼转盈。

6、华邦电子：5月营收环比增8%，看好手机市场率先反弹回温

存储厂商华邦电子5月合并营收为61.38亿元（新台币，下同），月增7.98%，年减30.41%；累计1-5月合并营收为新台币293.38亿元，较去年同期减少33.71%。

华邦电子董事长焦佑钧稍早在股东会受访时表示，目前整体半导体景气最坏情况已过，景气将反弹回升，只是反弹力道还未明朗化，估计要再二个月观察。不过就目前市场各需求面，已普遍回温，华邦电子今年营运可望逐季成长，下半年也会优于上半年。

华邦电子已看到很多急单，虽然客户端仍很轻松不急于备货，呈现短单因应，但公司认为市况应会逐步回升，例如最先下修的手机市场，预料也会率先反弹回温。

焦佑钧表示，手机换机潮比往年延长，是因疫情期间多数都将现金花费在防疫物资，虽一度造就电视、笔电等电子产品消费荣景，但解封后，消费者会优先花费在旅行，预料消费者慢慢回到疫情前的生活形态，压抑近3年的手机换机潮终突会出现，接着各项应用还有AI带来新应用爆发开来，存储产业很快会回到另一波上升循环。

焦佑钧透露，原本担心缺芯片的车用及服务器现在订单反而转弱；至于市场看好电视需求回温，他反而不看好景气会复苏，主因利率上升，房地产不涨价将减少投资，换机需求不会被激发出来，这情况不仅台湾地区，大陆也是如此。

焦佑钧说，华邦电子就是因为看好未来需求会慢慢回升，从4月起逐步调升台中厂产能一到二成；高雄厂也计划6月开始试产最新的20nm制程，为未来需求回升先备货。

7、力成：5月营收56.7亿新台币，连续4个月成长

封测大厂力成2023 年5月合并营收56.71亿元（新台币，下同），月增加1.14%，连四个月成长，但比去年同期减少27.67%。

累计1-5月合并营收270.20亿元，年减24.95%。

8、需求低迷，台湾地区5月出口同比减少14%至361亿美元

据台媒报道，台湾地区5月出口值共361.3亿美元，较去(2022) 年同期减少14.1%；累计前5月出口1698.1 亿美元、年减幅16.9%。

在进口部分，5月进口值312.5 亿美元，较去年同月减少21.7%，累计前5月进口值1493.1亿美元，较去年同期减18.0%。

受全球通膨与升息效应抑制，导致市场消费动能仍旧低迷，加上供应链库存调整时间延长，5月出口值年减14.1%，连续9个月负成长。

出口主要货品中，5月资通与视听产品受电脑零附件出口创高带动， 年增11.9%，是唯一正成长者，电子零组件因消费性电子需求萎缩、产业持续调节库存，年减9.9%。

9、海关总署：前5个月集成电路进口1864.8亿个 同比减少19.6%

海关总署发布今年前5个月我国进出口情况。今年前5个月，我国进出口总值16.77万亿元人民币，同比（下同）增长4.7%。其中，出口9.62万亿元，增长8.1%；进口7.15万亿元，增长0.5%。前5个月，我国出口机电产品5.57万亿元，增长9.5%，占出口总值的57.9%。其中，自动数据处理设备及其零部件5091.5亿元，下降18.1%；手机3397.7亿元，下降6.4%；汽车2667.8亿元，增长124.1%。

同期，进口机电产品2.43万亿元，下降13%。其中，集成电路进口1864.8亿个，减少19.6%，价值9050.1亿元，下降18.4%；汽车进口28.4万辆，减少26.9%，价值1238.2亿元，下降21.7%。

10、金士顿发布Server Premier DDR5 ECC UDIMM 和 ECC SODIMM

金士顿宣布推出其 32 GB 和 16 GB Server Premier DDR5 5600MT/s 和 5200MT/s ECC Unbuffered DIMM 和 ECC SODIMM。

Server Premier是金士顿行业标准服务器级内存解决方案，按规格销售，用于白盒系统，经过领先主板/系统制造商验证以及英特尔平台认证。DDR5 5600MT/s 和 5200MT/s 速度可用于ECC无缓冲 DIMM 和 SODIMM，支持 ECC 的最新英特尔和 AMD DDR5 系统将能够利用这些新模块提供的增强数据完整性。

11、西部数据推出Xbox Series X/S扩展存储卡

西部数据发布两款专为Xbox Series X 和 Xbox Series S 游戏机设计的官方扩展卡WD_Black C50，新的扩展卡提供 500GB 和 1TB容量选择，500GB售价79.99美元，1TB售价149.99美元。

新的 WD_Black C50 卡专为兼容 Xbox Series X 和 Xbox Series S 主机的扩展槽而设计500GB 型号和 1TB 版本随附存储卡和保护套。它旨在成为一种即插即用的设备，因此外壳在便携性的同时还提供了一定程度的保护。

【CFM汇总之应用市场动态】

1、三星电子下月在韩国首尔举办折叠机新品发布会

据韩媒报道，三星电子7日表示，将于下月下旬在首尔江南区的韩国国际会展中心（COEX）举行新旗舰折叠机发布活动“Galaxy Unpack”。这将是三星电子首次在本土举办旗舰新机发布会。

三星电子2010年3月在美国拉斯维加斯举办Galaxy S系列的首款机型发布活动，之后先后在纽约、旧金山、英国伦敦、德国柏林、西班牙巴塞罗那等地办发布会。此次，三星电子迎来第27次Galaxy手机发布活动，并敲定将在首尔举行。时间从此前的8月第二周提前至7月最后一周。鉴于发布会多在周三举行，预计具体时间将定在7月26日。

据DSCC最新报导称，2023年Q1全球折叠智能手机出货量较去年同期(2022年Q1)萎缩8%至193万支，连续第2个季陷入萎缩。其中，三星因Galaxy Z Flip 4和Z Fold 4需求低迷，拖累三星市占率自2022年Q4的83%暴跌至48%、摔破5成大关；中国手机厂商OPPO则市占大跃进、从2022年Q4的不到5%猛冲至22%，跃居第2大厂，其次为华为的15.7%。

2、消息称一加 Fold 折叠屏手机将于8月发布

消息人士称，一加折叠屏手机发布会将于8月上半月在纽约举行，此后将在全球范围内推出。另外消息称，OPPO也将于8月在中国市场推出其FindN3折叠屏，一加Fold可能是OPPOFindN3的国际版。将搭载骁龙8Gen2处理器，高达16GBLPDDR5内存和高达512GBUFS4.0存储。一加Fold预计将运行Android13/OxygenOS13.1，虽然距离8月谷歌Android14正式版发布很近，但预计不会很快搭载。

3、vivo暂停在德国市场销售产品

vivo已在其德国官网宣布暂停销售旗下产品，目前网站已下架所有产品介绍，仅保留了主页、支持两个页面。vivo表示，后续还将为已售产品提供相关服务。

4月，德国曼海姆地方法院在针对vivo的专利案中裁定诺基亚胜诉，该诉讼涉及诺基亚4G标准必要专利（SEP）。vivo对该判决结果回应称，已做好相关准备，必要时会暂停相关产品在德国官方渠道的销售和营销。

4、三星电子汽车处理器 Exynos Auto V920获现代汽车使用

据韩媒报道，三星电子近日表示，其最新的汽车处理器 Exynos Auto V920 将供应给现代汽车的下一代车载信息娱乐系统，这是韩国两大公司之间的首次芯片合作。

Exynos Auto V920 是三星用于高级 IVI 系统的第三代汽车处理器。随着 CPU、图形和神经处理性能的显著升级，V920将通过实时显示关键驾驶信息以及在多个显示器上无缝播放图形丰富的视频内容和游戏来提供最佳的车内体验。

V920 CPU包含 10 个针对自动驾驶优化的 Arm 最新内核，处理性能是上一代产品的1.7倍。凭借对LPDDR5内存的尖端速度的支持，V920 可以有效地管理多达六个用于仪表板、信息娱乐和后座娱乐系统的高分辨率显示器，以及多达 12 个捕捉关键视觉信息的摄像头传感器。

处理器的图形和人工智能性能也得到了显著改进，增强了显示器上的视觉呈现，并优化了驾驶员与车内信息的交互。为了提供丰富的图形用户界面，V920 集成了先进的 GPU 内核，其图形处理能力比其前代快两倍。

通过集成最新的计算核心，神经处理单元的性能比上一代提高了 2.7 倍。这使得 V920 支持增强的驾驶员监控功能，以更好地检测驾驶员的状态并快速评估周围环境，提供更安全的驾驶环境。

为了进一步加强驾驶员安全，V920 的嵌入式安全岛符合汽车安全完整性等级 B (ASIL-B) 要求，可实时检测和管理故障，确保 IVI 系统安全。

5、特斯拉考虑授权自动驾驶技术，但汽车界反应冷淡

据韩媒报道，特斯拉CEO埃隆·马斯克6日表示，特斯拉想帮助其他车企，（FSD全自动驾驶）和其他特斯拉技术正在考虑授权，但业界的冷淡反应仍在继续。

这是因为与特斯拉自动驾驶汽车相关的事故并没有结束。一些人观察到只有当特斯拉证明其车辆的安全性时才会有需求。

在特斯拉决定向竞争对手开放其电动汽车充电网络后，马斯克发表了上述言论。作为其中的一部分，特斯拉签署了一项协议，以便电动汽车的后来者福特可以在整个北美使用其增压器（快速充电器）。

截至目前，有观察表明，即使特斯拉分享自动驾驶技术，需求量也未必很大。这是因为自从引入驾驶辅助设备“Autopilot”以来，特斯拉就没有停止过撞车事故。据业内人士称，在收到的有关驾驶特斯拉汽车（2015 年至 2022 年之间制造）的消费者投诉中，报告了 2,400 起“自动加速”和 1,500 起“刹车故障”。

专门研究电动汽车的杂志 InsideEVs 表示，“与大型汽车公司相比，初创公司将从与特斯拉的交易中获益更多”，但“满足摄像头等硬件组件以使自动驾驶技术正常工作的负担也很大 。”

6、三星月底将召开全球战略会议，讨论业务战略和危机应对

据韩媒报道，三星和SK等公司近期将召开战略会议，讨论下半年应对市场变化的措施，以确保未来的增长机会。寻求解决的变化包括向流行阶段的过渡、全球经济的长期不确定性以及由于美中冲突升级和供应链中断而导致的国内公司管理的不确定性。

报道称，三星电子定于本月底召开全球战略会议。包括管理层和海外分支机构经理在内的公司高管将在线上和线下齐聚一堂，讨论业务战略和危机应对。

三星全球战略会议每年举行两次——6 月和 12 月——来自不同业务部门和地区的高管齐聚一堂，分享当前问题并就销售战略交换意见。

7、AMD确认AM5用至2026年，下代锐龙采用全新架构

AMD再度确认AM5平台将使用至2026年，并且带来了关于锐龙8000系列的更多信息，AMD计划2024年推出锐龙8000桌面处理器，采用Zen5CPU加Navi3.5GPU，较目前采用的架构进行更新。

8、华为发力数据库根技术，多家上市公司参与生态共建

华为正式发布了新一代分布式数据库GaussDB。这是目前国内唯一能够做到软硬协同、全栈创新的数据库，也是华为研发出MetaERP并成功完成对旧有ERP系统的替换后，推出的另一项重要的根技术。数据库产业的可持续创新与发展，离不开生态的支撑。为繁荣GaussDB数据库，华为携手17家软件企业、7家服务企业，共同启动了GaussDB数据库金融行业生态发展计划，多家上市公司参与其中。

9、微软将向美国政府客户提供GPT模型

微软宣布，将利用其Azure云服务，向美国政府机构提供OpenAI强大的语言生成模型。微软表示，Azure政府客户可以通过微软Azure OpenAI服务使用OpenAI的两个大型语言模型，分别为最新、最强大的模型GPT-4，以及早期模型GPT-3。这是微软首次将GPT技术引入Azure政府服务，也是大型公司首次向政府提供聊天机器人技术。

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