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规模超550亿美元,2020年全球闪存产业增幅2成,2021年原厂竞争和扩产态势不减!
闪存市场 | 2021-02-06 11:16:38    阅读:1317   发布文章

经历2019年消费类NAND Flash价格行情的大起大落,2020年再受“疫情”冲击,面对严峻的市场环境变化,2020年全球NAND Flash市场销售规模依然较2019年增长20%以上。

2021年原厂3D NAND技术加快升级的步伐,同时新晋者长江存储在技术和产能初显锋芒,再加上投资、并购等大事件影响,全球格局将发生微妙的变化,市场行情走向又将怎样发展?

资源持续紧缺,2021年初部分闪存产品涨价明显,后续行情走向关键在于服务器和手机需求!

近2个多月以来,由于半导体芯片涨价和缺货不断,再加上原厂一直维持较高的报价,以及对部分市场供应的资源较为紧缺,消费类渠道SSD市场价格持续上涨,行业SSD和嵌入式产品价格也出现了一定的涨幅,涨势一直延续到2021年2月初。

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数据来源:中国闪存市场ChinaFlashMarket

对于2021年市况,业内人士普遍看好整体服务器、5G手机、笔记本等需求的增长,再加上半导体芯片涨价和资源紧缺,以及中国农历假期和全球“疫情”反弹导致的物流紧张的影响,预估第一季度部分闪存产品价格依然有撑。

不过,由于三星、铠侠大手笔扩产,以及美光、SK海力士176层3D NAND带来的更大容量和成本优势。随着大容量闪存颗粒大规模量产,若届时市场需求仍未出现实质性改善,Q2渠道SSD市场局势或将迎来新变化。

另一方面,2021年初服务器市场需求有所回升,并看好第二季度需求持续,对NAND Flash行情走向带来积极的作用,不过手机市场因为三星、小米、OPPO、VIVO等已提前发布新旗舰机手机,新机热度能否在Q2持续发力,还有待进一步观察,将给NAND Flash市场行情添变数,下半年整体市场需求将进入旺季阶段,行情走向也将会比较稳健。

2020年三星、铠侠拼扩产,美光、SK海力士争技术制高点,长江存储初显锋芒,2021年NAND供应端将有大变化

近2年来,三星和铠侠在NAND Flash市场上的投资热度不减,2020年三星位于中国西安二期1阶段开始投产,新建的二期第二阶段项目也将在2021年下半年竣工,而平泽P2工厂投资8兆韩元新建NAND Flash产线也计划在2021下半年开始量产,预计2021年三星产能将增加明显。

铠侠与西部数据Fab6工厂将在2021年持续提高NAND Flash Wafer产量,位于岩手县北上市的新工厂K1已在2020年开始少量投产,预计2021年Wafer产量将会有明显增加。此外,铠侠四日市存储器生产基地北侧正在新建Fab7工厂,第一阶段建设计划于2022年春季完成,还将在现有的K1工厂旁扩产K2厂区,计划2022年春季完成,未来3年内,铠侠与西部数据NAND Flash Wafer产能将呈持续增长之势。

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数据来源:中国闪存市场ChinaFlashMarket

在3D NAND技术方面,原厂3D NAND技术全面向1XX层3D NAND迈进,预计2021年中整体1XX层3D NAND产出的占比将提升到35%。与此同时,美光、SK海力士2020年底在176层3D NAND上率先取得突破进展,2021年将扩大生产规模,而三星也将量产第七代V-NAND,相较于128层3D NAND技术,每片Wafer生产512GB Die,产量至少可提高40%以上,NAND Flash GB当量也将明显增加。

此外,长江存储在3D NAND技术上初显锋芒,2020年4月初,长江存储发布128层3D NAND ,容量分别为1.33Tb QLC和512Gb TLC 3D NAND,武汉存储器基地一期产能正在快速爬坡中,同时正在扩大本土市场应用,二期项目已开工建设,两期项目达产后预估月产能共计30万片,将助力其不断提高在全球NAND Flash市场上的影响力。

2020年原厂投资、并购等不断上演,将引发2021年NAND Flash市场格局动荡

据中国闪存市场ChinaFlashMarket预估,2020年全球NAND Flash市场销售规模超过550亿美元,较2019年增长21%,全球NAND Flash GB当量更达到4000亿GB当量,年增幅31%。

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数据来源:中国闪存市场ChinaFlashMarket

在NAND Flash市场上,一直是三星、铠侠、西部数据销售额排名前三,美光和SK海力士市占率不分伯仲,英特尔排名第六。但2020年存储产业发生了很多大事,除了三星和铠侠/西部数据加码投资外,影响最大的当属英特尔与美光结束10多年的NAND Flash技术研发和工厂投资后,又将NAND业务卖给了SK海力士,包括生产3D NAND的中国大连工厂。

SK海力士因为获得英特尔NAND资源,将扩充企业级SSD产品线,并计划在未来三年内将SSD销售占NAND收入的份额提高到60%以上,五年内NAND业务收入将提升到收购前的三倍。英特尔则专注于数据中心领域的发展,包括着力企业级Optane SSD发展,引发NAND Flash市场格局动荡。

铠侠自东芝集团分离之后,2020年完成了对建兴 (Lite-On)旗下SSD业务和技术的收购,并寻求最佳的IPO上市机会,但IPO一再延后,更值得注意的是,铠侠大股东东芝无意经营Memory业务,计划出售持有铠侠的部分股份,引起资本结构动荡。西部数据则将Flash和HDD资源合并后成立独立部门,再加上长江存储也成立了“致钛•ZHITAI”品牌以及3D NAND产能的增加,原厂一系列大动作对2021年NAND Flash市场都将带来不小的影响。

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数据来源:中国闪存市场ChinaFlashMarket整理

总体而言,原厂2020年投资,并购、技术发展等,对2021年NAND Flash供应量、全球格局、技术发展都有较大的影响,那么存储产业需求端又将有哪些变化?中国闪存市场ChinaFlashMarket将在下次进行分享!

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